投資報告(2012年5月度)

投資報告/積立報告

5月度の投資報告です。押し目買いの好機と見て、積立額を増額!
                                              ※赤字が増額したファンド

【海外株式】

★eMAXIS先進国株式インデックス  15000円
★eMAXIS新興国株式インデックス 20000円
★ダウ・ジョーンズ インデックスファンド 2000円
★インデックスファンドシリーズ -ブラジル株 5000円
★アジア新興国株式インデックス 5000円
★グローバル鉄道関連株オープン 1000円 

このほか、追加投資として、ブラジルインデックスに20000円、新興国
インデックスに30000円振り分けています。
先月に引き続き、海外株式の比率を上げることを第一に調整しました。
2ヶ月連続でeMAXISの先進国株式インデックスを7000円、新興国株
式インデックを8000円増額させています。
他、新興国向け(アジア、ブラジル)も増額。アメリカダウ平均は評価益
がまだあるので様子見。株価回復時が楽しみです。

  
【外貨MMF】

手数料割引キャンペーンのタイミングで先行投資をしていた為、
今回は積立していません。次月はUSドルとユーロに投資します。

【日本株】

★さわかみファンド 15000円
★ニッセイ日経225インデックスファンド 5000円
★CMAM日本株式インデックスe 5000円
★日本応援株ファンド(スマイルジャパン) 1000円 


さわかみファンドの積立減額手続きがようやく完了し、来月からは1万
円の積立となります。解約するつもりはありませんが、アクティブファン
ドの比率を下げたかったので、良かったです。他には、日経平均とTO
PIXに連動するファンドの積立額を各2000円ずつ増額させました。
あまり日本株の比率は上げたくないので、増額幅を抑えてます。

【外国債券】

★CMAM外国債券インデックスe  2000円 
★STAM新興国債券インデックス・オープン 2000円 

外国債券については、目標比率を若干上回っている状態なので、特に
増額はしていません。

【コモディティ/REIT/旅行積立】

★純金積立 3000円
★プラチナ積立 3000円
★eMAXIS国内リートインデックス   1000円
★eMAXIS先進国リートインデックス 2000円
★特約付定期預金(りぼん) 5000円 


旅行積立りぼんが開始から1年を経過しました。海外旅行の際などに、
旅行費用に充当できる金額まで育ってきました。
旅行に行かなかった
としても普通預金に充当できるので、使い勝手がよい口座として気に
入ってます。有利な商品といわれたら微妙ですが、少なくとも普通の旅
行積立よりはリスクが小さいと思います。

・合計 92000円 
・今年度累計 541000円

・残りノルマ 419000円 

・進捗率 56.3% 

今のところ、計画を上回る額を積立にまわせています。ポートフォリオ
を確認しながらになりますが、目標額の変更が現実になりそうです。

コメント

  1. kenz より:

    kenzです。
    相互リンクご依頼ありがとうございました。
    リンク設置完了しましたのでご確認ください。
    今後ともよろしくお願いいたします。

  2. taipon より:

    確認させていただきました。今後ともよろしくお願いします!
    > kenzです。
    > 相互リンクご依頼ありがとうございました。
    > リンク設置完了しましたのでご確認ください。
    > 今後ともよろしくお願いいたします。

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