資産状況(2012年8月度)

8月度の資産状況報告です。毎月15日が恒例となっていましたが、
今月は明日から実家に帰省することになったので、早めの更新と
しました。

1つ1つ確認して行きます。

提供:わたしのインデックス

前月と比較して比率が高まったのは「日本債券」のカテゴリ。
運よくSBI債が購入できたので、その分の影響です。
結果論になってしまいますが、夏のボーナスはほぼSBI債の
購入金額に消えたことになります。

他のトピックとしては、外国株式の比率が20%弱まで高まって
きたこと。これは以前からの課題だったのですが、株安に押さ
れてなかなかポジションが向上しませんでした。今後は25%前
後まで引き上げる予定です。

それとポートフォリオ上の分散投資効果を高める為、もう少し
REITを買い増ししても良いかなと思ってます。

なお、これとは別に「生活防衛資金」を僅かですが確保しています。
(現在は生活費の半月分のみ。今後積立て予定)

因みにリターン3.7%、リスク8.3%という結果でした。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。