資産状況(2013年3月度)

ポートフォリオ

毎月1回、15日前後に資産状況を公表しています。
今月の状況についてもまとめてみました。


提供:わたしのインデックス

今回はいろいろとポイントがあるので、確認していきます。

要点1
一部を普通預金から定期預金に差し替えました。キャンペーン金利で
あったことから、少しでも高金利を享受しようという狙いです。

要点2
第26回マネックス債(1年)を購入しました。定期預金の差し替えも重なり、
日本債券の比率が上昇する結果となりました。

要点3
株式比率が上昇。リスク資産に占める割合は50.4%。
インデックス型はもちろんですが、ここにきて保有するさわかみファンド
の基準価格が急上昇してます。純資産残高も過去最高となっています。
ただし、さわかみについてはいろいろと思うところがあるので、売却する
かもしれません。日本株比率も上昇してますし、リバランス?

要点4
理想とするアセットとの乖離は下記の通り。目標比率を変更したこともあ
りますが、プラスマイナス5%以内に収まるなどようやく理想の形に近づい
てきました。あとは地道に積立の際に調整していきます。

流動資産 -2.0%
日本株  +3.5%
国内債  +4.0%
外国株  -2.9%
外国債  -3.9%
その他  -2.5%

要点5
保有するインデックスファンドとアクティブファンドの比率ですが、評価額
割合で、ちょうど75:25となっています。

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