資産状況(2015年4月度)

ポートフォリオ

さあ、新年度が始まりました!今月も、毎月恒例の資産状況報告です。
ポートフォリオや投資実績を詳細に公開します。

▼リスク資産のポートフォリオ
無題

先月からほとんど変化はありませんが、最近好調の日本株式が比率をわずかに上げています。それでもどの資産も、1%未満の変動率となっており、相変わらず安定していると言えそうです。

なお、これとは別にリスク資産の85%規模に相当する無リスク資産を保有しています。その半分程度が生活防衛資金と位置づけられており、全額を個人向け国債(変動10年)で運用しています。

なお、株式の90%はインデックスファンドにて保有しています。残りの10%が個別株やアクティブファンドになります。また、リスク資産の国内外比率は45:55となってます。この比率は、先月から全く変わっていません。

▼ポートフォリオ比率の変化
無題

生活防衛費はこれ以上増やすつもりはないので、固定します。

他の資産については確実に成長していますが、リスク資産の評価額については将来の予測ができませんので、一時的に右肩下がりになってしまうことは当然にあり得ることです。

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