資産状況(2015年5月度)

2015年5月度時点のポートフォリオです。

▼リスク資産のポートフォリオ
無題

株式が7割弱、海外向けが5割強ということになっています。これだけみればかなりの積極運用をしているように思えますが、実際には無リスク資産を相当に抱えているので、意外と保守的なポートフォリオです。また、リスク資産のうち9割はインデックスファンドになっているので、破綻リスクや流動性リスクは限定されています。

なお資産の推移ですが、株高の影響もあり過去最高を記録しています。基本的には黒字家計を維持できているので、株価が下がらない限り、資産は純増する状態になっています。

▼資産推移
無題

いまはこんな感じで順調ですが、将来的には株価の下落局面が必ず来ますし、一時的に赤字家計となることを余儀なくされるかもしれません。リスク資産は売らない限り損益が確定せず、あくまで途中経過にすぎませんので、一喜一憂しないようにしたいと思います。

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