【定例記事】資産運用の実績レポート(2011年12月度)

運用レポート

12月5日現在のポートフォリオをまとめました。

前回とほとんど変化がないものの、積立効果によりやや株式の比率が増えました。

 

 

株式の比率は国内外あわせて25%、これを将来的に50%まで倍増させます。もちろんリスクと手数料を抑えるため、半分以上はインデックス投資とします。また、海外比率(外国株式、外国債券、外貨MMF)は現在約27%ですが、少なくとも40%までは増やす予定です。

しばらくの間は両方の条件を満たすためにも外国株式への投資を優先させることになると思います。

ブログをはじめた半年前は、株式の比率はわずか5%でしたので、割合としてはだいぶ増やしたことになります。一方、海外比率は24%でしたので、こちらは微増です。

資金の移動はすこしずつタイミングをずらして行っているため、ポートフォリオが目に見えて短期で変化することはありませんが、着実に目標に近づいています。

また、2011年の最終目標金額もどうやら達成が視野に入ってきました。もちろん、これ以上に株の調整局面がこなければの話ですが…

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