資産状況(2019年2月度)

ポートフォリオ

2019年2月度の資産状況(リスク資産のポートフォリオ)です。

ほとんど前月から変化がなく・・・というのがここ数か月のお決まりの文章でしたが、今月はREITや金の比率がやや上昇しました。確認して分かったんですが、特に金市場が好調のようですね…

REIT、金にプラチナと合わせた資産が約15%となっています。これらの資産についてはサテライト戦略としてせいぜい10%程度の比率があればいいと思っているので、今の状況は明らかに過剰。来月まで様子をみて調整されていないようであれば、リバランスを検討するかもしれません(今年は金やプラチナへの積立額を減らしていく計画なので、自然と調整されるだろうと楽観視していますが)。

リスク資産全体の大きさですが、昨年末を底として、そこから順調に回復しています。昨年はマイナス成長で終わってしまったので、今年は(いまのところ)幸先のいいスタートとなっています。

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