資産状況(2019年3月度)

2019年3月度の資産状況(リスク資産のポートフォリオ)です。

各アセットの割合は先月からほとんど変化なし。株価が好調だったので株式の比率が上がるのかと思っていたのですが、債券やゴールドの価格なども同じく好調で、結果的にはほとんど影響しませんでした。

ただサテライト投資として位置付けている、REIT、金、プラチナの比率高止まりしているので、そろそろリバランスの頃合いかな…と思ってます(目標の比率から5%近い乖離を起こしています)。売却を伴うリバランスには税金の問題なども絡んでくるので、その辺を少し整理してみるつもりです。

続いて資産推移。繰り返しになりますが最近は株価が好調なのでリスク資産の評価額も伸張しており、それが寄与して14か月ぶりに資産残高が過去最高となりました。

資産額だけ見ると、1年以上停滞していたことになりますね、、、、

コメント

  1. どうもありがとうございました!

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