つみたてNISAフェスティバル 2018 に参加してきました

昨日、つみたてNISAフェスティバル2018 に参加してきました。

場所は赤坂インターシティAIRのコンファレンスルームという庶民かつ田舎者には場違い感が半端ないゴージャスな場所でした。最初聞いたときは、コンファレンスって何?カンファレンスとは違うの?とか余計なことを考えてしまったり。。。。(同じ意味らしいですが)いまどきはコンファレンスが主流なんですかね。

前回は200名規模での開催でしたが、今回は250名規模に拡大しての開催とのこと。それでも応募開始からわずか4日で定員に達したらしく、熱気の高さが伺えました。会場もほぼ満席でしたし、なにより会場開始前から人だかりができていました。

当日の進行プログラムは下記の通りです。

・金融庁挨拶

・基調講話(岡本和久氏)

・つみたてNISA誕生秘話

・初めての投資!おススメの一冊 ベスト10

・つみたてNISA公式キャラクター発表

・パネルディスカッション

あらためて人生を考える契機となった基調講演

この中で今回私が参加して一番為になったというか印象に残ったのはI-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社の岡本和久氏の基調講話でした。人生における3つのステージ(学びの時代・働きの時代・遊びの時代)について、それぞれ重視していくこと、そして金融資産の在り方について検討していくことが語られたわけですが、抽象的な話である一方で、そうはいってもなんらかのグランドデザインを描いておかないと資産運用の意義や目的を見失ってしまうことになるので、この概念は押さえておいたほうがいいと改めて思いました。

人生における六つの富…これが充実すれば幸せになれる…という源泉ですが、金融資産、健康、家族、交友関係、趣味、社会貢献の6つのセクターで紹介されていました。私個人のことを振り返ってみると、金融資産は今のところ人並み以上にあるはずですし、運用方針も固まっておりお金の心配をする日常ではないのでいまのところ充実していると言えそうです。健康についても特に問題なし。家族とも仲良くやっていますのでこれも大丈夫。趣味についても、自分なりの趣味を持っていますし、それをやっているときは時間を忘れるほど熱中できていますので、それなりには充実しています。社会貢献は難しいところですが、一応仕事を通じて報酬をもらってますし、人に感謝される仕事をしていると思っているので、実感はあまりないものの、それなりに社会貢献していると勝手に判断しています(おおよそ組織で働いている人間はそういう感触だと思います)。最終的には事業を立ち上げるなり、書籍なりの媒体を出すことによって直接的に社会貢献しているという実感が欲しいところですが。

反面やや課題と言えるのが、交友関係でしょうか。人との出会いは一生の財産であるにもかかわらずあまり広いほうとはいえないかもしれません。もちろんただ顔が広い、友人が多いのがいいとは限りませんが、いろいろな人と交友を持つことによって人格が形成される側面もあるわけですし、人付き合いからしか学べないようなことも多いわけですから、やっぱり交友というのは大事だと思います。あとやっぱり顔が広い人というのは、客観的に魅力的な人が多いと思いますね。要素は何であれ、人を引き付けるものを持っているということなので。

初めての投資!おススメの一冊 

見事1位に選出されたのは、水瀬ケンイチさんの新著「お金は寝かせて増やしなさい」でした。まぁこれは何となくわかっていたので、あまり驚きはなかったですが(笑)それにしても2位に圧倒的大差をつけての選出だったとのこと。すごいですね。

他の書籍についてもほぼほぼ順当な結果だったように思えますが、1つ残念だったのが、積立の効果、継続性を前面に打ち出している下記の書籍がなかったこと。

なぜ積立てが有効なのか…という視点だけではなく、積立投資の欠点についても裏表なく書かれている(身も蓋もないことも書かれています)本なので、一読していて損はないと思います。事例も豊富に掲載されているので、感覚的なものを掴むことができます。

最後にフェスティバル全体としての感想ですが、昨年のものに比べてかなり初心者向けになったような気がします。去年は初心者向けとはいえ、個人投資家のポートフォリオ診断があったりして(この時点でマニアック)、またそれに関する突っ込みも鋭いものがあり、イベント後半はやや玄人向きに仕上がっていた印象でした。そういう意見が多かったのか、今回のイベントはより聞きやすく、とはいえ単なる座学ではなく、アンケートや投票を通しての参加型のイベントになっていたので、良かったと思います。あの大勢の会場で手を上げて質問するのはハードルが高いと思うので、ネットで質問を受け付けるのは妙案だと感じました。

当日の様子を詳しく取材しているものを見つけましたので紹介します。ブロガーの感想(わたしのもちょっとだけ)も載っていますね~

攻めのイベント「つみフェス2018」、ピンク色の会場に250人

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