資産状況(2018年8月度)

2018年8月度の資産状況(リスク資産のポートフォリオ)です。

リスク資産のうち、株式にて保有している割合が約80%。このうち、個別株は優待狙いの銘柄がいくつかあるだけで、残りのほとんどはインデックスファンドで保有しています。債券についてはすべてインデックスファンドであり、アクティブファンドは保有していません。残りはREITや純金積立などで細々と保有しています。

今月はいくつか国内の個別株を購入したため、国内株式の比率が少し増えました。ただ、毎月の積立投資の主力は外国株式なので、徐々に修正されていくはずです。

続けて資産推移。

順調に伸びていますが、過去最高額には至りませんでした。今年の1月に瞬間最大風速的に日経平均が24000円に到達しましたが、その時点での評価額を上回れていません。市場の動向にもよるのでコントロールできるものではありませんが、このラインを超えることを今年の目標にしたいと思います。

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