資産状況報告(2021年1月度)

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資産状況報告(2021年1月度)

今年最初の資産状況のレポートを公表します。リスク資産のポートフォリオと、資産残高の推移を集計しています。

 

 

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較し、日本株0.6%減、外国株1.7%増、外国債券1.7%減、REIT0.7%増、ゴールド・プラチナ0.1%減となりました。ちなみに外国株のうち、特に新興国セクターが好調でした。

今のところ、目標とするポートフォリオからの誤差が2%~3%の範囲に収まっているので、リバランスは考えていません。

総資産の推移

総資産額ですが、今月も先月から引き続いて株式市場が好調だったこともあり増加しました。

 

このまま一本調子で上昇するとは思えませんし、積立投資の趣旨からすると安く買える期間が長いほうがいいわけなので、少々複雑な気もします。。。。

 

 

 

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