資産状況&積立報告(2020年1月度)

ポートフォリオ

毎月恒例の資産状況(リスク資産のポートフォリオ)報告です。いままでは毎月10日前後に掲載していましたが、今年からは月末に掲載することにしました。また、毎月の積立実績についても併せて掲載するようにします。

リスク資産のポートフォリオ(2020年1月)

まずは現状のポートフォリオから。

昨年の後半にいろいろとリバランスをした効果が出て、どの資産もほぼ目標とする比率からの乖離が1%程度に収まっています。具体的には比率が高くなっていたゴールドやプラチナを売却し、その資金で株式や債券を追加購入しました。

総資産額も最近の株高に支えられておおむね好調で、過去最高額を更新しました。最近話題の新型肺炎の影響がどこまで出てくるのかわかりませんが、考えてもしょうがないのでリスク資産については基本的に放置です。

積立報告(2020年1月)

新年を迎えての今年1回目の積み立て、年初の計画通りに積み立てを開始しました。ポートフォリオで想定以上の乖離が生じなければ、このままの金額で積み立てを続けていきます。

因みに今年の非課税枠については以前の一般NISA枠を移管(ロールオーバー)しているので、0円です。よって全額を特定口座で運用します。

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