積立報告(2019年8月度)

投資報告/積立報告

2019年8月度の積立報告です。

先日報告した資産状況で説明した通り、資産運用規則では REIT & コモディティの理想比率は10%前後としており、そこから5%を超える乖離がある場合は、リバランスを実行するとしていますので、今月から積立額(比率)を変更し、ノーセルリバランスで調整を図っていきます。

先月からの変更点は下記の通り

・金、プラチナの積立を停止

・REITの積立額を減額

・他のアセットの積立額を増額(とくに外国株式)

 

リスク資産に占めるREIT & コモディティの比率が10%を下回るまで続けていく方針です。特に金に至っては歴史的な高値圏にあり、(タイミング投資はうまくいかないとわかってはいても)あまり購入する気になりません。ポートフォリオが崩れているいい機会なので、しばらくは購入を停止し様子見を決め込みます。

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