資産運用の実績レポート（2023年10月度）

資産運用の実績レポート（2023年10月度）

2023年10月度の資産運用レポートです。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、毎月定例で公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.2%減、先進国株0.1%減、新興国株0.1%減、日本債券増減なし、外国債券0.2%増、REIT0.1%増、ゴールド・プラチナ0.1%増となりました。

ほとんど変動がなく、安定した1ヶ月でした。

リスク資産の投資先ですが、安定的に9割弱をインデックスファンドが占めています。残りの1割については、趣味的に優待や応援を目的として、国内企業の個別株に投資しています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については確認していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおり。

今月の株式市場は一貫して軟調。円安傾向が続いているにもかかわらず、円安＝株高　という構図は完全に一昔前のものになってしまったように感じます。

総資産は2ヵ月連続で減少しており、戻すのには時間がかかりそうです。