資産運用の実績レポート（2023年5月度）

資産運用の実績レポート（2023年5月度）

2023年5月度の資産運用レポートです。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、毎月定例で公表しています。

運用については自動積立設定を放置しているだけの「ほったらかし 」状態です。ブログをやっていなければ完全放置になってしまうところですね。。。。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.2%増、先進国株0.2%増、新興国株0.1%増、日本債券0.1%減、外国債券0.1%減、REIT0.2%減、ゴールド・プラチナ増減なしとなりました。

株式市場が好調であったためシェアを拡大、その分他の資産が比率を落としています。ただ全体的にみれば誤差の範囲であり、ほとんど変化はありませんでした。

リスク資産の投資先ですが、安定的に9割弱をインデックスファンドが占めています。残りの1割については、趣味的に優待や応援を目的として、国内企業の個別株に投資しています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については確認していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおり。株式市場が好調だったうえ、円安が進行したことにより、円建ての評価額は過去最高となりました（ドル建てでは更新できていません）。

元本の拡大に伴い、最近は複利効果を実感することが増えてきました。

今後も投資方針を変えることなく、できることをコツコツと続けていきます。