資産運用の実績レポート（2024年11月度）

資産運用の実績レポート（2024年11月度）

2024年11月の資産運用レポートです。毎月の定例記事として資産状況を更新しています。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.1%減、先進国株1.0%増、新興国株0.9%減、日本債券増減なし、外国債券増減なし、REIT増減なし、ゴールド・プラチナ0.2%減となりました。

先進国株が好調な一方、新興国株の低調ぶりが目立ちました。

リスク資産の投資先ですがインデックスファンドが9割を占めており、この傾向は変わっていません。残りの1割については、趣味的に優待や応援を目的として、国内企業の個別株や高配当アクティブファンドに投資しています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については注視していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおりです。

先月は4ヵ月ぶりに過去最高額を更新したものの、今月は前月割れで小休止。金額としては5ヵ月前の水準まで戻ってしまっています。

今年度中の更新は微妙なところですが、給料、ボーナス、所得税還付金と、収入が続く時期ではあるので、再びの更新を期待したいと思います。