さわかみファンド（成績はパッとしないけどレポートは勉強になる）

理念に共有してさわかみファンドに投資しています。
http://www.sawakami.co.jp/

本日は休日でしたので、いままで溜めに溜めてしまっていた、さわかみファンドからの月次レポートを読み片付けました。

今のところの成績は基準価格10000円前後を一進一退。まぁ、ここ最近の日本株の出遅れ感からすると、仕方ないところでしょうか。ただ、口数や流入資金額については順調に推移しているようですので、将来が楽しみです。

ファンドレポートは、運用成績や投資先の情報の他、ファンドの理念や訪問先企業の情報、社員さんの感じた気づきなどがレポート形式で記載されています。

いろいろと考えさせられる点も多く、運用の参考になります。

極端な話、このファンドでまったく儲けが出なくても、勉強させてもらっている分だけ得しているとも言えます（^^

運用がうまいかどうかは今後の展開を見なければ分かりませんが、100社以上の企業に投資していることもあって、動き方はほとんどインデックスファンドと変わらないという印象です。とはいえ、AIJ投資顧問のような私募ファンドではなくあくまで公募ファンドであるので、安心感はあります。

このファンドについては、いろいろと勉強させてもらえている点もあるので、澤上氏本人が引退するか（後継者がどのような方かにもよりますが…）、資金が流出に転じるようなことでもない限りは、あまり運用成績にはこだわらず、気長に付き合おうかと考えています。