資産運用の実績レポート（2024年9月度）

資産運用の実績レポート（2024年9月度）

2024年9月の資産運用レポートです。毎月の定例記事として資産状況を更新しています。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.2%減、先進国株0.3%減、新興国株0.6%増、日本債券増減なし、外国債券0.1%減、REIT増減なし、ゴールド・プラチナ増減なしとなりました。

新興国株の推移が好調で、他のアセットに対する強さが目立った月でした。

リスク資産の投資先ですがインデックスファンドが9割を占めており、この傾向は変わっていません。残りの1割については、趣味的に優待や応援を目的として、国内企業の個別株や高配当アクティブファンドに投資しています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については注視していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおりです。

2か月連続で前月割れをしていましたが、9月はやや盛り返す形に。もっとも本日の暴落（日経平均1910円安）は織り込んでいないため、それを加味すると前月の資産額からほとんど変わってないかもしれません。。

今年も残り3か月。再び過去最高額を達成できるかは未知数ですが、じっくり見守っていきたいと思います。