資産運用の実績レポート（2023年11月度）

資産運用の実績レポート（2023年11月度）

2023年11月度の資産運用レポートです。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、毎月定例で公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.5%減、先進国株0.7%増、新興国株0.2%増、日本債券増減なし、外国債券0.2%減、REIT増減なし、ゴールド・プラチナ0.1%減となりました。

外国株式が堅調な一方、その他のセクションは割合を落としました。

リスク資産の投資先ですが、安定的に9割弱をインデックスファンドが占めています。残りの1割については、趣味的に優待や応援を目的として、国内企業の個別株に投資しています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については確認していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおり。

ここ2か月は前月割れが続いていましたが、ここにきて急上昇し過去最高額を達成。戻るのには少し時間がかかると思っていましたが、拍子抜けの感があります。

今後も相場次第ですが、12月はボーナスの支給や年末調整の還付金が入ることからある程度の収入は計算できるため、このままの流れで締めくくりたいですね。