資産運用の実績レポート（2025年2月度）

資産運用の実績レポート（2025年2月度）

2025年2月の資産運用レポートです。毎月の定例記事として資産状況を更新しています。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.3%減、先進国株0.7%減、新興国株0.6%増、日本債券増減なし、外国債券0.3%増、REIT0.2%増、ゴールド・プラチナ0.1%増となりました。
※四捨五入のため、必ずしも増減率は一致しません

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については注視していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおりです。

月全体を通して株式市場は軟調。とくに月末にかけてトランプ関税からの先行き懸念が高まり、株安、円高が誘発され、一気に評価額が萎んだ結果、総資産は2ヵ月連続での減少となりました。

2011年からブログを始めるとともに資産推移を記録していますが、3か月連続で減少したことは過去2回しかありません（2012年4月～6月）（2018年11月～翌1月）。そして4カ月連続で減少したことは1度もありません。

経験則から言えば来月は反転ですが、たかだか15年の中での話なのでなんの指針にもなりませんね。