資産運用の実績レポート（2026年5月度）

資産運用の実績レポート（2026年5月度）

2026年5月の資産運用レポートです。

まだ月末を迎えていませんので少し早い更新ですが、来週はいろいろとバタバタしそうなので、先に更新しておきます。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.5%増、先進国株0.1%増、新興国株0.4％増、日本債券増減なし、外国債券0.3%減、REIT0.1%減、ゴールド・プラチナ0.5%減となりました。
※四捨五入のため、必ずしも増減率は一致しません

日経平均が6万円を突破したり、ダウ平均も過去最高値を更新するなど、株式市場が好調だったことから、全体的に株式比率が上昇しています。一方のゴールド、プラチナですが、一時の上昇の勢いがなくなりました。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については注視していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおりです。

先月に引き続いて資産額は増加し、過去最高を更新しました。今年に入り、資産の変動額が大きくなっているので、引き続きウォッチしていきたいと思います。