資産運用の実績レポート（2022年8月度）

資産運用の実績レポート（2022年8月度）

2022年8月度の資産運用レポートです。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、毎月定例で公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株増減なし、先進国株0.4%増、新興国株0.2%減、日本債券0.1%減、外国債券0.2%減、REIT0.1%減、ゴールド・プラチナ増減なしとなりました。

先進国株セクターが好調で、他のアセットのシェアを侵食する結果となりました。

引き続きリスク資産の9割弱はインデックスファンドが占めています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については確認していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおりです。

今月は、国内外とも株価が好調で、また円安基調が続いていることから評価額が膨らみ、総資産が過去最高となりました。

1年前からの増加額も手取り年収分とほぼ同じ水準となっており、投資の効果を実感しています。

今後もつみたて投資と再投資をコツコツと続けていきます。