資産運用の実績レポート（2023年9月度）

資産運用の実績レポート（2023年9月度）

2023年9月度の資産運用レポートです。

レポートでは、リスク資産のポートフォリオ、無リスク資産を含めた総資産残高の推移について、毎月定例で公表しています。

リスク資産のポートフォリオ

リスク資産のポートフォリオは以下の通りです。

先月と比較すると、日本株0.2%増、先進国株0.1%減、新興国株0.1%減、日本債券増減なし、外国債券増減なし、REIT0.1%減、ゴールド・プラチナ増減なしとなりました。

全てのアセットでほとんど比率の変化がない静かな1ヶ月でした。

リスク資産の投資先ですが、安定的に9割弱をインデックスファンドが占めています。残りの1割については、趣味的に優待や応援を目的として、国内企業の個別株に投資しています。

自分なりに投資の方針として定めている資産運用規則において、インデックスファンドでの運用がリスク資産の8割以上を占めるよう調整しているので、今後もこの比率については確認していきます。

総資産の推移

総資産の推移は以下のとおり。

株価は月の中旬から国内外とも続落。1ドル150円に迫る円安傾向になっているにもかかわらず、外国株式の評価額も冴えません。持っている個別株もほとんどが下落しました。

…ということで、総資産の水準は2ヵ月前に逆戻り。今年のこれまでが順調すぎただけで、ここでいったん小休止というところですね。

今年も残り3か月と短いので、年末までに8月の資産額を再更新できるかは微妙な感じです。