【定例記事】資産運用の実績レポート（2019年8月度）

資産運用の実績レポート（2019年8月度）

2019年8月度の資産状況です。

先月までは好調だった運用ですが、今月に入ってから米中貿易摩擦の影響で「円高」「株安」のダブルショックに見舞われています。そのおかげで私の保有資産も百万単位で減少しています。まあそれはリスクを取って運用しているわけですから、それについては特になんとも思っていません。

問題なのはポートフォリオが自分の定める基準から崩れてきていること。

円高・株安の裏でこっそりと「金」が急騰していますし、「REIT」も価格を維持しているので、その辺の資産の比率が15％を超えてきてしまっています。個人的には金やREITはあくまで投資の脇役だと思っているので、これ以上の存在感は示してほしくありません、、、、

資産運用規則では　ＲＥＩＴ ＆ コモディティの比率は１０％前後としており、そこから5％を超える乖離がある場合は、リバランスを実行するとしていますので、当面（10％の比率に戻るまで）は以下の措置を取ることとします。

今後の市況にもよりますが、半年もあればある程度は是正できると思いますので、マイペースでやっていきたいと思います。